.RU

Стратегия и инструменты социально-экономической политики устойчивого развития региональной системы Краснодарского края



На правах рукописи


Франц Елена Валериевна


Стратегия и инструменты социально-экономической политики

устойчивого развития региональной системы Краснодарского края

Специальность 08.00.05 – экономика и управление
народным хозяйством: региональная экономика


АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата экономических наук


Майкоп - 2009

Работа выполнена в НОУ ВПО «Южный институт менеджмента»


Научный руководитель:

доктор экономических наук, профессор

Петрова Елена Витальевна

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор

Киргуев Аркадий Тимофеевич




кандидат экономических наук, доцент

Мокрушин Александр Александрович







Ведущая организация:

Воронежский государственный университет




Защита состоится "__" апреля 2009 года в __ часов на заседании диссертационного совета Д.212.001.06 при Адыгейском государственном университете по адресу: 385000, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208, зал заседаний.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Адыгейского государственного университета.


Автореферат разослан "24" марта 2009 года.


Ученый секретарь

диссертационного совета,

доктор экономических наук, профессор Е.Н. Захарова

^ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ


Актуальность темы диссертационного исследования. Необходимость дальнейшей разработки концептуальных и прикладных аспектов научной проблемы формирования стратегии и инструментов социально-экономической политики устойчивого развития региональной системы Краснодарского края обусловлена следующими объективными обстоятельствами.

Эволюционный процесс в региональных системах современной России не может быть квалифицирован как устойчивый, поскольку для него характерны существенные колебания основных параметров. Сказываются асимметрия пространственной организации страны, региональная поляризация и отсутствие необходимой диверсификации; одной из острейших проблем остается дефицит инвестиционных ресурсов для осуществления коренной модернизации социально-экономической инфраструктуры, что обусловливает отсутствие надежной основы для действительно устойчивого и гармоничного развития всех функционирующих в региональном пространстве экономических субъектов.

Краснодарский край, относящийся к числу наиболее эффективных и привлекательных в инвестиционном отношении регионов современной России, обладает своими специфическими условиями и факторами, препятствующими устойчивому развитию. При этом состав указанных условий и факторов не остается неизменным. За последние годы к традиционным для края факторам циклической изменчивости результатов деятельности АПК и сезонности функционирования курортно-рекреационного комплекса края добавились качественно новые факторы, обусловленные глобальными процессами: мировым финансовым кризисом; строительством и эксплуатацией мощных трубопроводов и терминалов международного значения; подготовкой к зимним Олимпийским играм 2014 года и др.

Комбинирование и переплетение традиционных и новых условий и факторов обусловливает формирование негативного синергетического эффекта, выражающегося в существенной дестабилизации развития региона. Мировой финансовый кризис, начавшийся летом 2008 года, со всей очевидностью продемонстрировал невозможность сохранения каких-либо национально-государственных или региональных «островков благополучия и спокойствия» в условиях формирования и развития кризисной ситуации в условиях глобальной интеграции социально-экономических отношений.

Расширение состава условий и факторов, препятствующих устойчивому развитию Краснодарского края, в свою очередь, формирует новые требования к региональной социально-экономической политике и, прежде всего, в отношении обоснования эффективной стратегии и инструментов, способных обеспечить стабильное развитие региональной системы.

^ Степень разработанности проблемы в научной литературе. Различные аспекты комплексной научной проблемы разработки стратегии и инструментов социально-экономической политики устойчивого развития региональной системы Краснодарского края нашли отражение в многочисленных работах российских и зарубежных исследователей. Необходимо выделить следующие направления разработки указанной проблемы:

- концептуальные аспекты устойчивого развития пространственных систем различного уровня и способов организации исследованы в работах Л. Абалкина, А. Аганбегяна, П. Аллена, В. Вернадского, В. Данилова - Данильяна, А. Гранберга, М. Грановеттера, Дж. Доси, П. Дэвида, Н. Кандора, Р. Качалова, Г. Клейнера, В. Коптюга, Р. Коуэна, Д. Львова, В. Макарова, Ф. Махлупа, Г. Мюрдаля, И. Пригожина, Дж. Стиглера, Дж. Хикса, А. Чандлера, Р. Шнипера, Й. Шумпетера, Н. Федоренко и др.;

- принципам социально-экономической политики развития сложных социально-экономических систем посвящены труды А. Вебера, А. Бузгалина, Дж. Бьюкенена, П. Дракера, У. Изарда, О. Иншакова, Р. Капелюшникова, С. Кирдиной, Дж. Кейнса, П. Кругмана, Я. Кузьминова, О. Мамедова, К. Маркса, А. Маршалла, Дж. Ст. Милля, Г. Минтцберга, А. Нестеренко, Р. Нуреева, В. Ойкена, Т. Парсонса, А. Пигу, В. Полтеровича, В. Рязанова, В. Тамбовцева, П. Сорокина, Э. де Сото, О. Уильямсона, Ф. Хайека, Дж. Ходжсона и др.;

- особенности формирования и реализации региональной социально-экономической политики в условиях современной России исследованы в работах Е. Аношкиной, С. Авдашевой, С. Анесянца, В. Белоусова, И. Буздалова, А. Ворус, А. Джаримова, В. Зарубина, В. Золотарева, В. Ивантера, В. Игнатова, Т. Игнатовой, Н. Кетовой, А. Киргуева, Ю. Колесникова, А. Лаврова, Б. Лавровского, В. Лексина, А. Новоселова, В. Овчинникова, О. Пчелинцева, И. Рисина, Н. Розановой, А. Тамбиева, А. Тамова, С. Тяглова, А. Шаститко и др.;

- обоснованию различных стратегий и инструментов развития региональной системы Краснодарского края посвящены работы Т. Авдеевой, Л. Ворониной, С. Воронина, А. Воронова, В. Дейнега, Р. Дрожжина, А. Ермоленко, М. Керашева, А. Керашева, В. Лазовского, Н. Молочникова, Е. Петровой, А. Полиди, Г. Рубина, С. Трунина, И. Шевченко, Д. Темирова, Ю. Филиппова и др.

Вместе с тем многие существенные аспекты данной научной проблемы нуждаются в углубленном исследовании. К ним относятся обоснование эффективной стратегической ориентации социально-экономической политики устойчивого развития региональной системы Краснодарского края и разработка комплекса инструментов данной политики. Эти обстоятельства определили выбор темы исследования, постановку его цели и конкретных задач.

^ Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в определении и оценке основных факторов развития региональной системы Краснодарского края, обосновании эффективной стратегии социально-экономической политики устойчивого развития и разработке соответствующих инструментов данной политики применительно к пространственной организации современной России.

Данная цель обусловила решение комплекса взаимосвязанных задач:

- уточнение функционального содержания региональной социально-экономической политики применительно к императиву развития;

- адаптация стратегического подхода к формированию и реализации региональной социально-экономической политики;

- установление позиции, занимаемой региональной системой Краснодарского края в национальной экономике России;

- классификация и оценка основных факторов развития региональной системы Краснодарского края;

- обоснование эффективной стратегии и соответствующего ей комплекса инструментов социально-экономической политики устойчивого развития региональной системы Краснодарского края.

^ Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступает процесс формирования и реализации социально-экономической политики устойчивого развития современной региональной системы Краснодарского края. Предметом исследования являются основные факторы, стратегия и инструменты социально-экономической политики устойчивого развития региональной системы Краснодарского края. Область исследований по паспорту специальности 08.00.05: 5.13. Проблемы устойчивого развития регионов разного уровня. 5.15. Региональная социально-экономическая политика.

Теоретико - методологические основы исследования представлены научными подходами и концептуальными положениями теории региональной экономики (позиция системы региона; способ пространственной организации экономики; дифференциация и интеграция в хозяйственном пространстве), теории социально-экономической политики (субъекты и объекты политики; согласование интересов; императивы развития; функции политики; статус субъекта политики; факторы политики), теории устойчивости сложных систем (устойчивость системы; отклонения от равновесия; угрозы устойчивости), институциональной теории (институциональные инструменты; институциональные соглашения; трансакционные издержки, институциональная среда), теории стратегического менеджмента (вектор стратегии; пространство эволюции; соотношение стратегий и инструментов).

^ Инструментарно - методический аппарат исследования включает в себя принципы системного и стратегического подходов к проблеме социально-экономической политики развития региональной системы. При определении позиции Краснодарского края в хозяйственном пространстве России, установлении функционального содержания региональной социально-экономической политики использовались функциональный и структурный анализ. При определении основных факторов развития системы Краснодарского края использовались методы статистического и финансового анализа, группировок и социологических исследований субъектов социально-экономической политики. Стратегия и инструменты социально-экономической политики устойчивого развития региональной системы Краснодарского края обоснованы с использованием методов факторного анализа, стратегического проектирования, а также инструментов согласования интересов субъектов социально-экономической политики.

^ Информационно-эмпирической и нормативно-правовой базой обеспечения доказательности концептуальных положений, достоверности выводов и рекомендаций исследования стали фактические данные, содержащиеся в источниках: труды российских и зарубежных ученых по проблемам региональной экономики, социально-экономической политики и стратегическому управлению; нормативные акты (Федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, законы Краснодарского края, отраслевые акты министерств и ведомств РФ и др.); материалы научных конференций; статистическая отчетность Краснодарского края, финансовая отчетность организаций, действующих на территории Краснодарского края; материалы социологических опросов и наблюдений; электронные сетевые ресурсы.

^ Рабочая гипотеза исследования включает в себя следующие связанные между собой предположения:

- анализ процесса устойчивого развития региональной системы Краснодарского края обусловливает учет синергетического эффекта от комбинирования и переплетения различных условий и факторов данного процесса;

- к доминирующим факторам эволюционного процесса в региональной системе Краснодарского края относятся факторы глобального (мега- ) уровня воздействия, обусловленные интеграцией данной системы в мировое хозяйство;

- эффективная стратегия социально-экономической политики устойчивого развития региональной системы Краснодарского края корреспондируется с доминирующими факторами эволюционного процесса.

^ Положения диссертации, выносимые на защиту.

1. Эффективное, динамичное и устойчивое развитие территориальной системы выступает в качестве императива региональной социально-экономической политики современной России, реализация которого обусловлена следующими объективными обстоятельствами: позицией региональной системы на одном из мезо- уровней организации общественно-хозяйственных отношений; способом пространственной организации национальной экономики России; достигнутым уровнем развития региона; ресурсным потенциалом региона; институциональными параметрами эволюционного процесса.

2. Стратегический подход к формированию и реализации региональной социально-экономической политики обусловлен: необходимостью установления стратегических приоритетов эволюционного процесса территории при переходе от этапа восстановительного роста к этапу инвестиционного развития; потребностями интеграционного взаимодействия системы региона, складывающимися по горизонтали и по вертикали; утверждением новой парадигмы региональной политики, ориентированной на конкурентоспособность; многообразием имеющихся факторов и ресурсов хозяйственного процесса, позволяющим сформировать различные варианты их комбинаций в системе региона.

3. Позиция региональной системы Краснодарского края в национальной экономике России задана следующими основными детерминантами: способом пространственной локализации; функциональной ориентацией основных видов деятельности; населенностью; обеспеченностью природными ресурсами; финансовой достаточностью; инвестиционной привлекательностью; уровнем доходов и уровнем доходной дифференциации; обеспеченностью социально-экономической инфраструктурой.

4. Оценка факторов развития региональной системы Краснодарского края под углом зрения устойчивости исходит из их классификации, проведение которой на основе использования разграничительного признака отношения к определенному структурному уровню организации общественно-хозяйственных отношений предоставляет возможность исследовать воздействие различных уровней указанных отношений на основные параметры эволюционного процесса региональной системы.

5. Использование метода SWOT – анализа в исследовании факторов развития региональной системы Краснодарского края под углом зрения устойчивости позволяет получить следующие результаты: обобщающую оценку их воздействия с учетом возникающего при комбинировании и переплетении различных факторов синергетического эффекта; основные угрозы устойчивому развитию региональной системы Краснодарского края, обусловленные комбинированием и переплетением факторов, относящихся к различным уровням организации общественно-хозяйственных отношений.

6. При обосновании эффективной стратегии социально-экономической политики устойчивого развития региональной системы Краснодарского края должны учитываться следующие объективные обстоятельства: действие основных факторов эволюционного процесса региональной системы; наиболее значимые угрозы устойчивому развитию региональной системы; потребность в обеспечении необходимого уровня конкурентоспособности данной системы; потребность в согласовании основных параметров развития финансового и реального секторов системы региона.

^ Научная новизна исследования заключается в определении детерминантов, задающих позицию региональной системы Краснодарского края в национальной экономике современной России, классификации и оценке основных факторов развития данной системы под углом зрения ее устойчивости, а также в обосновании эффективной стратегии и инструментов социально-экономической политики устойчивого развития указанной системы.

Приращение научного знания, полученное в диссертационном исследовании, представлено следующими основными элементами:

- определены детерминанты, задающие позицию региональной системы Краснодарского края в национальной экономике современной России: приграничная территориальная локализация; комбинированная функциональная ориентация (АПК; рекреация, сфера отдыха и развлечений; транспортная инфраструктура); территориальная концентрация населения и совокупность ценных аграрных, лесных и климатических ресурсов как опорные элементы процесса развития; финансово-бюджетная достаточность; высокая инвестиционная привлекательность; средний для России уровень доходов и высокий уровень доходной дифференциации; обладание развитой экономической инфраструктурой и средней для России социальной инфраструктурой;

- на основе применения разграничительного признака отношения к определенному структурному уровню организации общественно-хозяйственных отношений проведена классификация основных факторов развития региональной системы Краснодарского края, выделены следующие группы факторов: группа факторов мега- уровня; группа факторов макро- уровня; группа факторов мезо- уровня;

- определены основные угрозы устойчивому развитию региональной системы Краснодарского края, обусловленные переплетением глобальных, макро- экономических и мезо- экономических факторов: недостаточное развитие инфраструктуры регионального финансового рынка; асимметрия между рынком труда и сферой профессионального образования; концентрация сложных инфраструктурных объектов, продуцирующих многообразные риски и угрозы; трансграничное взаимодействие с зонами межгосударственных конфликтов; отсутствие четкой и эффективной стратегии региональной социально-экономической политики;

- обоснована эффективная стратегия социально-экономической политики устойчивого развития региональной системы Краснодарского края – стратегия функциональной реструктуризации региональной системы, позволяющая сформировать конкурентоспособные подсистемы территории на основе выделения приоритетов ее эволюционного процесса;

- обоснованы инструменты оценки устойчивости развития региональной системы Краснодарского края: коэффициент долгового обременения ВРП текущего периода; коэффициент долгового обременения ВРП будущих периодов;

- предложен качественно новый институциональный инструмент устойчивого развития региональной системы Краснодарского края: региональный фонд стратегически приоритетных прямых инвестиций.

^ Теоретическая значимость исследования. Содержащиеся в работе положения и выводы представляют собой определенный вклад в развитие теории региональной экономики, теории социально-экономической политики, теории устойчивого развития экономических систем, а также теории стратегического управления в ее приложении к социально-экономической политике на региональном уровне.

Отдельные результаты исследования могут быть использованы в целях совершенствования содержания, структуры и методики преподавания дисциплин высшей школы: «Региональная экономика», «Стратегический менеджмент», «Социально-экономическая политика», «Теория организаций», а также спецкурса по формированию социально-экономической политики устойчивого развития на региональном уровне.

^ Практическая значимость работы. Основные выводы и рекомендации, содержащиеся в работе, могут быть использованы для разработки стратегий и инструментов социально-экономической политики устойчивого развития региональных систем современной России, относящихся к различным федеральным округам, оптимизации функционального содержания и структуры социально-экономической политики на региональном уровне, а также в целях формирования и реализации инвестиционных программ устойчивого развития региональных систем.

Установленные автором факторы развития, эффективная стратегия и инструменты социально-экономической политики устойчивого развития региональной системы Краснодарского края используются в деятельности консалтинговых и финансово-инвестиционных организаций Краснодарского края и в учебном процессе НОУ ВПО «Южный институт менеджмента».

^ Апробация результатов исследования. Теоретические положения и выводы, а также практические рекомендации, полученные в ходе исследования, были апробированы в ходе докладов и выступлений соискателя на международных, общероссийских межрегиональных, межвузовских научно-теоретических и научно-практических конференциях в гг. Москве, Краснодаре, Сочи, Майкопе (2005–2008 годы).

^ Публикации результатов исследования. Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в 6 публикациях соискателя, в том числе в двух статьях в научном журнале, рекомендованном ВАК. Общий объем публикаций 3,6 п.л.

^ Структура диссертационной работы обусловлена целью, задачами, методологией, а также характером предмета и объекта исследования. Работа состоит из введения, трех глав, включающих девять параграфов, заключения, списка использованных источников, содержит 14 таблиц и 5 рисунков. Общий объем работы – 159 страниц.


^ ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ


Первая группа рассмотренных проблем включает в себя исследование концептуальных аспектов социально-экономической политики, рассматриваемых под углом зрения устойчивого развития региональных систем в пространстве современной России.

Проблема устойчивого развития относится к разряду активно разрабатываемых проблем современной экономической науки, обладающих многообразием аспектов и подходов к их исследованию. Завершение процесса формирования любой сложной хозяйственной системы приводит к возникновению потребности в ее устойчивом развитии.

При этом многообразие видов хозяйственных систем и различия между отдельными направлениями экономических исследований обусловливают конкурентное сосуществование ряда научных позиций в рамках единой теории устойчивости эволюционного процесса. Исходным пунктом в создании данной теории стала концепция ноосферы В. Вернадского; комплекс основных понятий устойчивого развития был разработан группой участников «Римского клуба» (А. Печчеи, М. Месарович и др.); свою зрелую форму теория устойчивого развития приобрела после проведения конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио – де – Жанейро (1992 г.).

Обобщение указанных позиций позволяет выделить следующие конституирующие признаки устойчивого развития:

- воспроизводство системного качества взаимодействия всех элементов, участвующих в эволюционном процессе;

- непрерывность эволюционного процесса, отсутствие в нем разрывов между фазами или остановок;

- защищенность эволюционного процесса от различных рисков и угроз;

- достаточность собственных ресурсов для обеспечения основных потребностей функционирования и развития;

- органичность эволюционного процесса, способность системы к саморазвитию без внешнего принуждения;

- своевременная реакция системы на изменения во внешней среде, формирование адекватных механизмов адаптации;

- способность к инновационным преобразованиям внутренней среды.

Вместе с тем, с учетом поставленных в данной работе научных задач проблема устойчивого развития должна быть специфицирована:

- во-первых, к условиям переплетения эволюционного процесса и процесса рыночных преобразований в России;

- во-вторых, к ситуации становления способа пространственной организации страны, на мезо- уровне которой отдельные региональные системы в 90-х гг. ХХ века сформировали и до сих пор сохраняют «особые отношения» с федеральным центром.

Очевидно, что оба указанных обстоятельства осложняют достижение поставленной цели исследования и обусловливают существенные институциональные ограничения процесса устойчивого развития; поэтому правомерен вывод о том, что понятие «устойчивое развитие» применительно к региональным системам:

- в определенной мере условно, поскольку указанный процесс сталкивается с существенными ограничениями;

- разветвляется на совокупность производных понятий, отражающих различные аспекты устойчивого развития на различных этапах взаимодействия эволюционного и трансформационного процессов.

Обобщая приведенные выше положения, можно сделать вывод о необходимости разграничения следующих концептуальных аспектов научной проблемы устойчивого развития региональных экономических систем, имеющих прямое отношение к формированию соответствующего уровня социально-экономической политики:

- после кризисной стабилизации, выступающей условием для возобновления нормального эволюционного процесса;

- сбалансированности восстановительного роста;

- устойчивости инвестиционного развития, приводящей к притоку инвестиций в целях модернизации технологического базиса, функционального содержания и способа структурной организации региональной системы.

Социально-экономическая политика представляет собой упорядочивание спонтанно происходящего эволюционного процесса в сложных общественно-хозяйственных системах различного уровня с помощью механизмов властного принуждения и свободного обмена (Дж. Бьюкенен). Региональная социально-экономическая политика современной России в настоящее время переживает период обновления, смены императивов регулирования эволюционного процесса. Такое обновление связано с переходом от этапа восстановительного роста к этапу инвестиционного развития.

Эффективное, динамичное и устойчивое развитие территориальной системы выступает в качестве одного из главных императивов региональной социально-экономической политики современной России. При этом устойчивость эволюционного процесса означает выполнение следующих требований:

- систематический приток инвестиций в стратегически важные зоны развития региональной системы;

- обеспечение стабильно высокой инвестиционной привлекательности территории;

- соразмерность развития финансового и реального секторов региональной системы; рост капитализации финансового сектора, существенно опережающий рост ВРП, может привести к финансовому кризису;

- соразмерность параметров ВРП и кредитных операций в региональном пространстве; нарушение этого требования обусловливает феномен функционирования и развития региональной системы «в долг».

Реализация императива эффективного, динамичного и устойчивого развития территориальной системы обусловлена следующими объективными обстоятельствами:

- позицией региональной системы на одном из мезо- уровней организации общественно-хозяйственных отношений, предоставляющей данной системе дополнительные возможности для интеграционного взаимодействия с другими уровнями организации отношений и, в то же время, обусловливающей дополнительные риски и угрозы ее развитию (табл. 1);

- способом пространственной организации национальной экономики России, предполагающим укрепление и развитие единой вертикали государственной власти; звено такой вертикали представлено на уровне региона;

- достигнутым уровнем развития региона, определяющим возможности и ограничения продолжения эволюционного процесса;

- ресурсным потенциалом региона, создающим основу для нового инвестиционного предложения;

- институциональными параметрами эволюционного процесса, представленными нормами права, традициями, стандартами, господствующими формами контрактов и формами экономического поведения.


Таблица 1 – Региональная система в структурной организации

общественно-хозяйственных отношений и механизмов

социально-экономической политики1


Уровни структурной организации общественно-хозяйственных отношений

Механизмы свободного обмена и механизмы принуждения, представленные на данном уровне

1. Мега- уровень

Рынок в масштабах глобального пространства мирового хозяйства

2. Макро- уровень

Рынок в масштабах национальной экономики; верхнее звено вертикали государственной власти

3. Мезо- уровень 1

(региональный)

Рынок в региональном пространстве; нижнее звено вертикали государственной власти

4. Мезо- уровень 2

(муниципальный)

Рынок в пространстве местного хозяйства; местное самоуправление

5. Микро- уровень

Контракты во внутренней среде предприятия; экономическая власть собственников капитала

Разработка и обоснование различных стратегий и инструментов управления развитием хозяйственных систем различного уровня отличает многие современные экономические исследования. Правомерен вывод об утверждении особого стратегического подхода к эволюционному процессу в хозяйственных системах. Представляется, что указанный подход вполне соответствует системной парадигме современной экономической науки (Я. Корнаи).

Стратегический подход может быть реализован к формированию и реализации региональной социально-экономической политики. Однако при этом он должен быть адаптирован к избранному исследовательскому полю, что предполагает решение двух взаимосвязанных задач:

- раскрытие конкретной обусловленности стратегического подхода в поле региональной политики;

- установление его возможностей и ограничений в данном поле.

Обобщение важнейших характеристик стратегического подхода и установленных выше характеристик региональной социально-экономической политики позволяет следующим образом определить конкретную обусловленность, а также возможности и ограничения стратегического подхода в интересующем нас исследовательском поле:

- первое обусловливающее обстоятельство – необходимость установления стратегических приоритетов эволюционного процесса территории при переходе от этапа восстановительного роста к этапу инвестиционного развития; открывающиеся возможности – ускорение указанного перехода; возникающие ограничения – отсутствие эффективных стратегий на этапе восстановительного роста во многих региональных системах;

- второе обусловливающее обстоятельство – потребности интеграционного взаимодействия системы региона, складывающиеся по горизонтали и вертикали; открывающиеся возможности – извлечение масштабного синергетического эффекта; возникающие ограничения – господство административных механизмов «интеграции» в регионах России;

- третье обусловливающее обстоятельство – утверждение новой парадигмы региональной политики, ориентированной на конкурентоспособность; открывающиеся возможности – обеспечение существенного прироста конкурентоспособности региональных систем; возникающие ограничения – инерция прежней административной парадигмы данной политики;

- четвертое обусловливающее обстоятельство – многообразие имеющихся факторов и ресурсов хозяйственного процесса, позволяющее сформировать различные эффективные варианты их комбинаций в системе региона; открывающиеся возможности – повышение эффективности функционирования системы региона; возникающие ограничения – асимметрия в развитии различных сфер и секторов данной системы и, прежде всего, несоразмерность в развитии финансового сектора и реального сектора.

^ Вторая группа рассмотренных проблем посвящена установлению позиции Краснодарского края в национальной экономике России, классификации и оценке основных факторов развития региональной системы края под углом зрения устойчивости данного процесса.

Метод позиционирования какого-либо элемента во внутренней среде хозяйственной системы позволяет раскрыть его функциональные возможности в процессе развития системы. Позиционирование какой-либо региональной системы в пространстве национальной экономики специфично в том отношении, что речь идет о возможностях системы, входящей в состав системы более высокого уровня (мета- системы).

Решая поставленную задачу, следует исходить из того, что позиция региональной системы Краснодарского края в национальной экономике России задана следующими основными детерминантами:

- способом пространственной локализации;

- функциональной ориентацией основных видов деятельности;

- населенностью;

- обеспеченностью природными ресурсами;

- финансовой достаточностью;

- инвестиционной привлекательностью;

- уровнем доходов и уровнем доходной дифференциации;

- обеспеченностью социально-экономической инфраструктурой.

Рейтинги ряда указанных детерминантов приведены в табл. 2.
Таблица 2 – Рейтинги детерминантов, определяющих позицию системы
Краснодарского края в экономике России1


Детерминанты

Рейтинг среди регионов РФ

2002

2004

2006

Плотность населения

6

6

7

Бюджетная обеспеченность собственными доходами на душу населения

11

11

10

ВРП на душу населения

10

10

9

Коэффициент Джини

54

56

56

Инвестиционная привлекательность

9

10

10

Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием

7

7

7

Объем социальных услуг на душу населения

31

30

28

Доля АПК и добывающей промышленности в ВРП

14

15

15

Площадь территории региона

21

21

21


Обобщение результатов анализа рейтингов и частных характеристик детерминантов, задающих позицию региональной системы Краснодарского края в национальной экономике современной России, позволяет следующим образом определить указанные детерминанты:

- приграничная территориальная локализация, обусловливающая использование пространства региона для организации транспортно-логистических коридоров, терминальных комплексов, а также формирование особых рисков (фактор соседства региона с конфликтной зоной в Абхазии);

- комбинированная функциональная ориентация (АПК; рекреация, сфера отдыха и развлечений; транспортная инфраструктура), предоставляющая возможность диверсификации региональной системы;

- территориальная концентрация населения и совокупность ценных аграрных, лесных и климатических ресурсов как опорные элементы процесса развития, задающие его направленность, эффективность и динамику;

- финансово-бюджетная достаточность, снижающая зависимость региональной системы от федерального центра;

- высокая инвестиционная привлекательность, обусловливающая динамичный приток инвестиций и расширение возможностей развития;

- средний для России уровень доходов и высокий уровень доходной дифференциации, обусловливающие сочетание достаточного инвестиционного потенциала домохозяйств и рисков возрастания социальной напряженности;

- обладание развитой экономической, и, прежде всего, транспортной инфраструктурой и средней для России социальной инфраструктурой, что обусловливает увеличение экологических рисков и угроз, а также ограничение возможностей развития человеческого фактора.

Оценка факторов развития региональной системы Краснодарского края, проводимая с позиций обеспечения устойчивого развития, предполагает классификацию указанных факторов. В работе дана оценка возможностей различных подходов к такой классификации, обоснован вывод о том, что при ее проведении необходимо учитывать природу и функциональное содержание отношений региональной системы.

Поскольку региональная система Краснодарского края относится к мезо- уровню структурной организации общественно-хозяйственных отношений, испытывает в процессе своего функционирования и развития воздействие субъектов, относящихся к другим, преимущественно верхним уровням данной структурной организации, а также содержит в себе звено вертикали государственной власти, то классификацию факторов развития системы края целесообразно провести на основе использования разграничительного признака отношения факторов развития к определенному структурному уровню организации общественно-хозяйственных отношений. Такой подход предоставляет следующие теоретические и прикладные возможности:

- исследовать воздействие различных уровней организации общественно-хозяйственных отношений на основные параметры эволюционного процесса региональной системы (в частности, оценить воздействие глобальных факторов, имеющих особое значение для приграничной и обладающей высокой инвестиционной эффективностью системы края);

- установить возникающие при этом воздействии возможности, ограничения и угрозы, что позволяет дать комплексную оценку влияния указанных факторов на устойчивость эволюционного процесса.

Применение разграничительного признака отношения факторов эволюционного процесса к определенному структурному уровню организации общественно-хозяйственных отношений позволяет при классификации основных факторов развития региональной системы Краснодарского края выделить следующие группы указанных факторов:

- факторы мега- уровня, относящиеся к субъектам глобального характера (ТНК, международным экономическим организациям и др.);

- факторы макро- уровня, относящиеся к субъектам, представляющим федеральный центр, вертикально интегрированные корпорации и др.;

- факторы мезо- уровня, относящиеся к субъектам, представляющим внутреннюю среду системы края, другие региональные системы, а также системы местного хозяйства.

Оценивая результаты воздействия глобальных, макро- и мезо- экономических факторов на развитие системы Краснодарского края, выделим среди них:

- состояние инвестиционного процесса как «ядра» развития региональной системы;

- качественный состав ВРП;

- состояние человеческого фактора как определяющего фактора современного эволюционного процесса (табл. 3).
Таблица 3 – Характеристики эволюционного процесса в региональной
системе Краснодарского края1


Показатели

2006

2007

2008

оценка

2009

прогноз

ВРП края, млрд. руб.

498,7

570,9

652,9

747,4

Доля ВРП, приходящаяся на добычу, переработку и транспортировку сырья и топлива

36,2

39,7

42,4

43,5

Капитализация ценных бумаг, эмитированных резидентами региона, % ВРП

8,2

7,9

7,6

8,5

Доля субъектов мега- уровня в инвестициях в основной капитал региона, %

34,2

37,3

33,2

-

Доля субъектов макро- уровня в инвестициях в основной капитал региона, %

54,2

53,4

56,7

-

Соотношение среднедушевого денежного дохода и прожиточного минимума в среднем по краю, %

176,3

198,6

202,7

223,5


Глобальный финансовый кризис закономерно возвысил интерес исследователей к проблеме эффективного взаимодействия между финансовым рынком и рынками реального сектора экономики. Региональный аспект данной проблемы имеет особое значение для решения поставленной задачи обеспечения устойчивого развития системы Краснодарского края. Вместе с тем, в статистической отчетности Краснодарского края сложился устойчивый дефицит информации о состоянии финансового рынка, который отчасти был восполнен данными социологического исследования (табл. 4).

Таблица 4 – Результаты исследования выборки участников

финансового рынка Краснодарского края (опрос менеджеров)1





Предложенные суждения

Да

Нет

Не знаю

1.

Финансовый рынок края регулируется властями региона

-

30

2

2.

Рост капитализации финансового рынка всегда выгоден региону

28

1

3

3.

Край обладает стратегией развития финансового рынка

4

25

3

4.

Инфраструктура финансового рынка края обеспечивает его развитие

6

19

7


Данные, приведенные в табл. 3 и 4, свидетельствуют о доминировании макро- экономических и глобальных факторов эволюции региональной системы, осуществляемом через холдинговые структуры в инвестиционном процессе,. Капитализация ценных бумаг, эмитированных резидентами края, явно недостаточна для того, чтобы влиять на развитие региона.

Отсутствие у региональных властей стратегии развития и необходимых инструментов регулирования финансового рынка формирует угрозу формирования спонтанных кризисных ситуаций в финансовой сфере; указанная угроза возрастает в процессе превращения регионального пространства в транспортный коридор для вывоза энергоносителей и сырья, доминирующих и в составе ВРП. Доходная обеспеченность процесса развития человеческого фактора представляется достаточной только для обеспечения потребностей простого возобновления рабочей силы и практически не оставляет ресурсов для формирования созидательных сил человеческого капитала.

Для получения обобщающей оценки факторов развития системы Краснодарского края на устойчивость данной системы предназначен метод SWOT – анализа, использование которого позволяет получить следующие результаты:

- дать обобщающую оценку воздействия факторов, относящихся к различным уровням структурной организации отношений, с учетом возникающего при переплетении данных факторов синергетического эффекта;

- установить основные угрозы устойчивому развитию региональной системы Краснодарского края, обусловленные комбинированием и переплетением факторов, относящихся к различным уровням организации общественно-хозяйственных отношений.

Применение метода SWOT – анализа позволило следующим образом определить основные угрозы устойчивому развитию региональной системы Краснодарского края, обусловленные переплетением глобальных, макро- экономических и мезо- экономических факторов:

- недостаточное развитие инфраструктуры регионального финансового рынка, препятствующее эффективной взаимосвязи между сбережениями и инвестициями в развитие системы края; при этом в составе регионального бюджета отсутствует специальный «бюджет развития»;

- асимметрия между рынком труда и сферой профессионального образования, которая обусловливает неэффективное расходование ресурсов на подготовку невостребованных рынком специалистов и, в то же время, оставляет рынок труда без необходимых ему работников;

- концентрация сложных инфраструктурных объектов (КТК, «Голубой поток» и др.), продуцирующих многообразные риски и угрозы экологического, финансового и социального характера;

- трансграничное взаимодействие с зонами межгосударственных конфликтов, которое обусловливает снижение инвестиционной привлекательности территории и разрастание бремени издержек региональной социально-экономической политики;

- отсутствие четкой и эффективной стратегии региональной социально-экономической политики, лишающее данную политику целевой ориентации, необходимой эффективности и обусловливающее распыление имеющихся ресурсов.

^ Третья группа рассмотренных проблем содержит обоснование эффективной стратегии и инструментов социально-экономической политики устойчивого развития региональной системы Краснодарского края.

В подготовленной администрацией региона «Стратегии развития Краснодарского края до 2020 г.» пролонгированы ранее сложившиеся индустриальные приоритеты эволюционного процесса, оставлена без изменений прежняя отраслевая организация региональной системы, не учтены императивы «экономики, основанной на знаниях». Указанные обстоятельства не позволяют квалифицировать предложенный курс как эффективную стратегию социально-экономической политики, способную обеспечить устойчивое развитие системы края.

В процессе обоснования искомой стратегии социально-экономической политики устойчивого развития системы Краснодарского края необходимо учитывать следующие объективные условия:

- доминирующие факторы эволюционного процесса региональной системы, к которым относятся факторы мега- и макро- уровня; устойчивое развитие региональной системы предполагает стратегическую ориентацию на активное взаимодействие властей территории с функционирующими в крае вертикально интегрированными структурами;

- наиболее значимые угрозы устойчивому развитию региональной системы, установленные в процессе SWOT – анализа;

- потребность ориентации региональной политики на цели обеспечения необходимого уровня конкурентоспособности системы Краснодарского края; данная потребность усиливается в условиях глобальной интеграции;

- потребность в согласовании основных параметров развития финансового и реального секторов системы региона, которая усиливается в ходе разрастания финансового кризиса.

Обобщение результатов анализа факторов развития региональной системы Краснодарского края и требований к формированию эффективной стратегии социально-экономической политики устойчивого развития позволяет предложить для данной политики стратегию функциональной реструктуризации региональной системы, которая ориентирована на достижение следующих целей эволюционного процесса:

- формирование конкурентоспособных подсистем территории на основе выделения приоритетов ее эволюционного процесса;

- эффективное согласование процессов воспроизводства, протекающих в двух важнейших функциональных подсистемах региона – реальном секторе и финансовом секторе, обеспечивающее инвестиционный процесс края;

- изменение базы стратегического планирования, переход от политики, ориентированной на прежние отраслевые структуры, сложившиеся в условиях индустриального развития, к политике, ориентированной на взаимодействие подсистем, соответствующих императивам современного развития.

Предложенная стратегия социально-экономической политики нуждается в адекватных инструментах, обеспечивающих ее реализацию. В работе дана оценка возможностей различных видов инструментов (мониторинга; оценки полученных результатов; оперативного характера; контроля и др.).

Недостаточная разработанность проблемы обеспечения устойчивого развития региональной системы, а также отсутствие соответствующей базы данных, обусловливают значимость разработки инструментов оценки устойчивого характера развития региональной системы.

Инструменты оценки устойчивости развития региональной системы позволяют достичь следующих результатов:

- квалифицировать состояние эволюционного процесса данной системы на основе накопления, сопоставительного анализа полученных оценок и определения параметров меры эволюционного процесса (к градациям меры устойчивости можно отнести следующие состояния региональной системы: неустойчивое развитие; отчасти устойчивое развитие; вполне устойчивое развитие);

- определить необходимую коррекцию применяемых стратегий и инструментов региональной социально-экономической политики.

При этом приоритет следует отдать тем инструментам оценки, которые ориентированы на наиболее проблемные аспекты обеспечения устойчивого развития. Обобщение полученных в данной работе результатов позволяет отнести к таким проблемным аспектам взаимодействие между финансовым сектором и реальным сектором системы региона.

В частности, глобальный финансовый кризис обострил в региональной системе Краснодарского края сложившуюся еще в 90-х гг. ХХ века проблему соразмерности между ростом ВРП и ростом долговых обязательств, возникающих в отношениях кредитных организаций с физическим лицами и корпоративными клиентами. Очевидно, что неконтролируемый рост указанных обязательств ведет к формированию рисков и угроз нарушения финансовой устойчивости, дестабилизации инвестиционного процесса, а, следовательно, негативно отражается на воспроизводственных процессах в реальном секторе региональной системы и на величине ВРП.

Обобщение приведенных выше положений позволяет предложить следующие инструменты оценки устойчивости развития региональной системы Краснодарского края:

- коэффициент долгового обременения ВРП текущего периода, рассчитываемый как отношение общей стоимости обязательств по кредитным договорам с физическими лицами и организациями, подлежащих погашению в отчетном периоде (финансовый год), к стоимости созданного в данном периоде ВРП; экономический смысл предлагаемого оценочного показателя состоит в определении степени существования региональной системы «в долг» в режиме реального времени; соответствующие пороги меры при переходе от вполне устойчивого развития к отчасти устойчивому развитию и далее, к неустойчивому развитию могут быть получены на основе накопления и анализа массива полученных оценок;

- коэффициент долгового обременения ВРП будущих периодов, рассчитываемый как отношение общей стоимости обязательств по кредитным договорам с физическими лицами и организациями, подлежащих погашению в будущем периоде (следующий финансовый год или более продолжительный период), к стоимости ожидаемого в данном периоде (прогнозируемого) ВРП; экономический смысл предлагаемого оценочного показателя состоит в определении степени существования региональной системы «в долг» в режиме перспективного развития.

Институциональные инструменты устойчивого развития региональной системы выделяются из общего состава инструментов тем, что обладают своеобразным двойным потенциалом воздействия:

- во-первых, потенциалом оперативной поддержки избранной стратегии региональной социально-экономической политики;

- во-вторых, способностью коррекции тех институциональных параметров региональной системы, которые препятствуют ее устойчивому развитию.

Доминирующее положение вертикально интегрированных структур в региональной системе Краснодарского края обусловливает использование в целях обеспечения устойчивого развития такого институционального инструмента, как контракт со стратегическими инвесторами. Такой инструмент позволяет уже на старте различных инвестиционных проектов учесть их воздействие на систему края и согласовать интересы региона с интересами приходящих в него стратегических инвесторов. Необходимо отметить, что в настоящее время в Краснодарском крае нет ни одного контракта со стратегическим инвестором.

Полученные в данной работе результаты анализа финансового рынка Краснодарского края позволяют предложить качественно новый институциональный инструмент устойчивого развития региональной системы Краснодарского края: региональный фонд стратегически приоритетных прямых инвестиций.

Экономический смысл данного инструмента заключается в обеспечении прямого инвестирования реального сектора региональной системы, позволяющего преодолеть ограничения, накладываемые состоянием финансового рынка и его инфраструктуры. Его реализация позволяет внести коррективы в институциональные формы контрактов и формы экономического поведения участников инвестиционного процесса в системе Краснодарского края.


Основные положения и выводы диссертационного исследования опубликованы соискателем в следующих научных работах:

Статьи в научных журналах, рекомендованных ВАК.

1. Франц Е.В., Соловьева В.К., Илющенко Т.М. Инструменты развития региональной системы // Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2008. Том 6. №4. – 1,2/0,4 п.л.

2. Франц Е.В., Илющенко Т.М., Эстрик Н.В. Управление развитием систем регионального и субрегионального уровня // Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2008. Том 6. №4. – 1,2/0,4 п.л.

Прочие публикации

3. Франц Е.В. Состояние и перспективы развития российского финансового рынка // Успехи современного естествознания. – 2004. - №6. – 0,4 п.л.

4. Франц Е.В. Социально-экономическая политика на уровне региональной системы // Социально-экономические проблемы развития Южного макрорегиона. Выпуск 19. Краснодар: ЮИМ, 2008. - 0,3 п.л.

5. Франц Е.В. Проблемы ипотечного кредитования в г.Москве // Тезисы докладов 32-й научной конференции студентов и молодых ученых вузов Южного федерального округа. Краснодар: КГУФКСиТ, 2005. – 0,2 п.л.

6. Франц Е.В. Современное состояние системы ипотечного жилищного кредитования в г. Краснодаре // Материалы межвузовской студенческой научно-практической конференциии. Краснодар: ЮИМ, 2005. – 0,3 п.л.

7. Франц Е.В. Инновационно-инвестиционные механизмы устойчивого развития Краснодарского края // Социально-экономические проблемы развития Южного макрорегиона. Выпуск 15. Краснодар: ЮИМ, 2007. – 0,3 п.л.

8. Франц Е.В. Теоретические аспекты устойчивого развития региона и критерии его оценки // Социально-экономические проблемы развития Южного макрорегиона. Выпуск 15. Краснодар: ЮИМ, 2007. – 0,2 п.л.

9. Франц Е.В. Экологические аспекты перехода Краснодарского края к устойчивому развитию // Социально-экономические проблемы развития Южного макрорегиона. Выпуск 16. Краснодар: ЮИМ, 2007. – 0,4 п.л.

10. Франц Е.В. Регион как экономическая категория в рамках концепции устойчивого развития // Социально-экономические проблемы развития Южного макрорегиона. Выпуск 16. Краснодар: ЮИМ, 2007. – 0,4 п.л.

11. Франц Е.В. Создание благоприятного инновационного климата в регионе как фактор устойчивого экономического роста Краснодарского края // Социально-экономические проблемы современного общества. Ставрополь: СКСИ, 2007. – 0,2 п.л.

12. Франц Е.В. SWOT - анализ как основа стратегии развития региона (на примере Краснодарского края) // Вестник Южно-Российского университета. 2007. №4.– 0,3 п.л.

13. Франц Е.В. Концептуальные аспекты устойчивого развития региональной системы // Социально-экономические проблемы развития Южного макрорегиона. Выпуск 19. Краснодар: ЮИМ, 2008. – 0,4 п.л.

14. Франц Е.В Развитие инвестиционной деятельности в Краснодарском крае // Тезисы докладов 35й научной конференции студентов и молодых ученых вузов Южного федерального округа. Краснодар: КГУФКСиТ, 2008. – 0,2 п.л.

15. Стратегия устойчивого развития Краснодарского края // Тезисы докладов 35-й научной конференции студентов и молодых ученых вузов Южного федерального округа. Краснодар: КГУФКСиТ, 2008. – 0,2 п.л.



1 Построена автором на основе схемы, предложенной в работе: Керашев А.А. Функциональное содержание и принципы управления макрорегиональным хозяйственным комплексом как интеграционным образованием. Ростов – на – Дону: СКНЦ ВШ, 2005.

1 Расчеты автора по данным источника: Регионы России. М.: Росстат, 2008. Максимальное значение рейтинга – 86, минимальное - 1.

1 Расчеты автора по данным источников: Регионы России. М.: 2008; Электронный ресурс: Стратегия развития Краснодарского края до 2020г. / http://dips.kubangov.ru/strategya.

1 Исследование проведено автором. Выборка включает 32 кредитные, страховые и инвестиционные организации, действующие в Краснодарском крае. Каждая организация представлена одним участником опроса – профессиональным финансовым менеджером.


trudovoj-dogovor-chast-3.html
trudovoj-dogovor-chast-8.html
trudovoj-dogovor-ego-znachenie-i-osobennosti-v-sovremennih-ekonomicheskih-usloviyah-chast-12.html
trudovoj-dogovor-ego-znachenie-i-osobennosti-v-sovremennih-ekonomicheskih-usloviyah-chast-6.html
trudovoj-dogovor-i-rabochee-vremya.html
trudovoj-dogovor-kontrakt-kak-osnovanie-vozniknoveniya-trudovih-pravootnoshenij.html
  • letter.bystrickaya.ru/nasha-novaya-shkola.html
  • institute.bystrickaya.ru/fajldi-zhjen-negzg-nisandari-fajldi-zhjen-negzg-nisandari.html
  • teacher.bystrickaya.ru/glav-a-bolsherechenskog-o-municipalnogorajon-a-postanovlenie.html
  • thescience.bystrickaya.ru/informacionno-analiticheskij-byulleten-yavlyaetsya-odnim-iz-elementov-regionalnoj-sistemi-organizacii-upravleniya-professionalnimi-riskami-v-organizaciyah-soupr.html
  • shkola.bystrickaya.ru/religioznaya-reforma-ehnatona-luksor.html
  • turn.bystrickaya.ru/otraslevaya-celevaya-programma-razvitie-plemennogo-konevodstva-v-rossijskoj-federacii-v-2010-2013-gg-pasport-programmi.html
  • report.bystrickaya.ru/ilim-ministrligi-shshkshrim-atinda.html
  • lecture.bystrickaya.ru/51-chelovecheskie-obshnosti-kniga-izdana-pri-podderzhke-knigotorgovoj-firmi-abris-d.html
  • crib.bystrickaya.ru/individualnie-trudovie-spori-6.html
  • books.bystrickaya.ru/dzhamharat-al-amsal-abu-hilalya-al-askari-i-ego-literaturno-hudozhestvennie-osobennosti.html
  • kontrolnaya.bystrickaya.ru/programma-vremya.html
  • abstract.bystrickaya.ru/-4-regionalnaya-i-nacionalnaya-specifika-literaturi-federalnaya-celevaya-programma-knigoizdaniya-rossii-recenzenti.html
  • uchitel.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-uchebnoj-disciplini-materialovedenie-cikl.html
  • writing.bystrickaya.ru/ia-dmitrieva-koordinator-programmi-razvitie-detej-rannego-vozrasta-predstavitel-detskogo-fonda-oon-yunisef.html
  • literature.bystrickaya.ru/bibliya-radzhnisha-stranica-14.html
  • universitet.bystrickaya.ru/statya-bajdena-o-evropejskoj-bezopasnosti-v-gazete.html
  • grade.bystrickaya.ru/monografiya-sumi-universitetskaya-kniga-stranica-15.html
  • bukva.bystrickaya.ru/stroenie-gazovoj-obolochki-zemli.html
  • diploma.bystrickaya.ru/zashita-naseleniya-v-chrezvichajnih-situaciyah-chast-5.html
  • uchitel.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-i-metodicheskie-ukazaniya-po-izucheniyu-disciplini-dlya-studentov-ii-kursa-specialnostej.html
  • tasks.bystrickaya.ru/18102010-g-s-1-tema-stroitelstvo-stroitelen-kontrol.html
  • abstract.bystrickaya.ru/4-geterogennie-dispersnie-sistemi-metodicheskie-ukazaniya-programma-reshenie-tipovih-zadach-i-kontrolnie-zadaniya.html
  • kolledzh.bystrickaya.ru/aleksandr-sergeevich-pushkin-detstvo-i-licej.html
  • spur.bystrickaya.ru/kompleks-sistemnih-lechebno-ozdorovitelnih-rekomendacij-kompleks-chastnih-lechebno-ozdorovitelnih-metodik-biograficheskaya-spravka-stranica-7.html
  • laboratornaya.bystrickaya.ru/raspisanie-fakultetskih-kursov-po-viboru-opd.html
  • essay.bystrickaya.ru/dopolnitelnaya-programma-vstupitelnogo-ekzamena-v-aspiranturu-po-specialnosti-08-00-05-ekonomika-planirovanie-i-organizaciya-upravleniya-narodnim-hozyajstvom-zemleustrojstvo.html
  • credit.bystrickaya.ru/osnovnie-celi-i-zadachi-tehnicheskoj-politiki-po-rezultatam-primeneniya-ili-pri-izmenenii-trebovanij-normativnih.html
  • abstract.bystrickaya.ru/1-obshee-ponyatie-o-portfelnih-investiciyah-4-chasa-5-tema-cennie-bumagi-kak-obekt-investirovaniya-6-chasov-6.html
  • studies.bystrickaya.ru/kommercheskaya-informaciya.html
  • uchenik.bystrickaya.ru/800-e-do-n-e.html
  • laboratornaya.bystrickaya.ru/psihokorrekcionnaya-rabota-s-giperaktivnimi-detmi-monina-g-b-shpargalka-dlya-vzroslih-psihokorrekcionnaya-rabota.html
  • urok.bystrickaya.ru/poryadok-provedeniya-konkursa-instrukcii-po-podgotovke-konkursnih-zayavok-2-vnesenie-izmenenij-v-konkursnuyu-dokumentaciyu-9.html
  • literature.bystrickaya.ru/centralizovannaya-sistema-gorodskih-bibliotek-centralnaya-gorodskaya-biblioteka-informacionno-bibliograficheskij-otdel-stranica-2.html
  • studies.bystrickaya.ru/gosudarstvennoe-regulirovanie-myasnoj-otrasli-gosudarstvennoe-regulirovanie-myasnoj-otrasli-8.html
  • school.bystrickaya.ru/fenomen-kulturi.html
  • © bystrickaya.ru
    Мобильный рефератник - для мобильных людей.